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用 TurboTax 如何申请中美税务条款的$5000免税额?

读者 Ray 问:我现在是在美国读书的第六年了,正在报18年的税。17年8月份税务身份已经变成 RA。18年是第一年没有预先算5000美元treaty的情况,学校人员告诉我仍可以享受,只是需要在报税的时候把提前扣的税要回来,但是这种情况下我在用 TurboTax 报税的时候感觉这5000的免税额并没有体现出来。请问下这种情况该怎么处理呢?

这个问题 TurboTax 的工作人员回答过

Here are the instructions:

  1. Report your full income. Then enter the treaty exempt amount as negative amount (-5000) under Federal Taxes / Less Common Income / Miscellaneous Income 1099A, 1099C / Other Reportable Income
  2. You will have to file form 8833 from IRS to claim an exception. https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f8833.pdf
  3. You cannot e-file. You can still use the TurboTax program to prepare your tax forms, but you need to print them out and submit by mail along with the form 8833.

中美 treaty 的介绍参见这里。注意 TurboTax 只支持税务居民,不支持非居民(non resident alien),二者的定义和区别参见这里

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1 条评论

  1. 你好,请问F1在美13-17年为NRA,18年起为NA,18年OPT和公民领证,12月递交绿卡申请,现在考虑夫妻联合报税,18年还能使用$5000 treaty吗?仅知道F1转H1B可以算dual status享受treaty,不知道和公民结婚能不能使用。谢谢了

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